KI-Wertsteigerung für PE-Portfoliounternehmen
Ein Operating Partner sucht Initiativen, die das EBITDA innerhalb der Halteperiode bewegen, eine Verwaltungsratsprüfung überstehen und dem Management Luft lassen, das Unternehmen zu führen. Das ist der Zuschnitt dieser Praxis.
Audit zuerst passt in den Deal-Takt
Das 2-3-wöchige Prozess-Audit liefert, was ein Wertsteigerungsplan wirklich braucht: Workflows kartiert, wie sie tatsächlich laufen, 3-5 Initiativen nach ROI und Machbarkeit priorisiert, und einen 90-Tage-Plan mit benannten Owners. Es fügt sich in einen 100-Tage-Plan ein, ohne ihn zu verdrängen, und kostet weniger als ein Monat eines typischen Beraterteams.
Ich sitze selbst in einem PE-Portfolio, als Operating Principal, AI & Technology Lead bei Growth Factors (Bregal Unternehmerkapital). Der Takt, die Reporting-Erwartungen und das Aufmerksamkeitsbudget des Managements sind vertrautes Terrain, kein Briefing-Punkt.
Operations, die ohne Personalaufbau skalieren
Die Initiativen mit dem schnellsten Payback sind selten glamourös: Finance Operations, Intake und Triage, dokumentenlastige Back-Office-Arbeit, Kundenservice-Last. Jedes Audit bewertet dieses Workflow-Menü gegen Ihre Realität, und das erste Deployment wird so gewählt, dass es innerhalb eines Quartals den Break-even erreicht.
Einmal bauen, über das Portfolio templatisieren
Was in einem Portco funktioniert, wird zum Playbook: dieselbe Audit-Methode, dieselben Architekturmuster, dieselben Eval-Gates, bepreist pro Einheit und jedes Mal günstiger. Ein Fractional-KI-Lead-Arrangement hält Governance und Anbieterentscheidungen über die Unternehmen konsistent, ohne in jedes eine KI-Führungskraft einzustellen.
In Zahlen berichtet
Jedes Mandat fixiert eine Baseline, bevor es etwas verändert, und berichtet dagegen: Durchlaufzeiten, Kosten pro Fall, Deflection-Raten, vermiedener Personalaufbau. Die Antwort an den Verwaltungsrat beim Exit ist eine Tabelle, keine Erzählung. Und wo ein Deal-Team die andere Richtung braucht, KI- und Tech-Due-Diligence auf ein Target, läuft das als separate, unabhängige Gutachterpraxis.
Häufige Fragen
Wie schnell wirkt das auf das EBITDA?
Das Audit dauert 2-3 Wochen, das erste System liefert 4-10 Wochen danach aus, und es wird so gewählt, dass es innerhalb eines Quartals den Break-even erreicht. Die Wirkung auf Programmebene verstärkt sich, wenn das Playbook auf weitere Workflows und Einheiten rollt.
Arbeiten Sie über mehrere Portfoliounternehmen hinweg?
Ja. Das übliche Muster ist ein Leuchtturm-Portco zum Beweis des Playbooks, dann Rollouts pro Einheit zu geringeren Kosten, mit einer Fractional-Lead-Ebene, die Standards und Anbieterwahl über das Portfolio konsistent hält.
Machen Sie auch KI-Due-Diligence auf Targets?
Ja, als separate unabhängige Gutachterpraxis: KI- und Technologie-Due-Diligence für Investoren, Verwaltungsräte und M&A, bewusst getrennt von Build-Mandaten, um Konflikte zu vermeiden.
Was kostet das?
Prozess-Audit CHF 15-25k fix pro Unternehmen. System-Builds CHF 40-150k je nach Klasse. Fractional KI-Lead auf monatlichem Retainer, mindestens ein Quartal. Eine eintägige Strategie-Session (CHF 3-5k) ist der günstigste Test der Passung und auf jedes Folgemandat anrechenbar.
Erst den Prozess kartieren, dann das Tool kaufen.
Ein Gespräch, um zu klären, ob ein Prozess-Audit, ein System-Build oder ein Fractional-KI-Lead passt.